セーラーナイツのメンバーの一人、セーラーメリウス/青海ミアは、成績優秀、頭脳明晰、分析力などに優れている戦士で、平和を守るため日々敵と戦っていた。ある日の戦いで、下等妖怪魔人たちを追い詰めるメリウス。だが、そこに現れたダークエレメント帝国の大幹部フランザーから、セーラーウェヌスを人質にとっていることを聞かされる。メリウスは、悔しさを滲ませながらやむなく敵と共に悪のアジトに向かうのだった。そこで目にしたウェヌスの窮状。手が出せないメリウスにフランザーの怪しい囁きが響くのだった…［BAD END］